Мне нравится, что он объединяет все мои счета (инвестиции/счета), поэтому я могу видеть все сразу в одном месте! Мне также легко управлять несколькими клиентами из разных компаний, просто используя отдел продаж вместо отдельных логинов / веб-сайтов и т. Д. Кроме того, это очень удобно при работе с новыми или даже текущими клиентами, которым нужна помощь в понимании их инвестиций! Не важно. Но в этом нет ничего плохого, потому что в этом продукте есть то, что мы используем каждый день, что помогает нам оставаться организованными без каких-либо дополнительных проблем :) Мы всегда точно знаем, куда уходят наши деньги каждый месяц в течение нескольких секунд!