Это позволяет мне собирать всю информацию о моих клиентах из нескольких систем в одном месте, поэтому мне больше не нужно переключаться между разными интерфейсами или приложениями! Это также значительно упрощает задачу для клиентов, поскольку они могут видеть все сразу, вместо того чтобы перемещаться по нескольким экранам/приложениям и т. д., когда ищут что-то конкретное о своей учетной записи у нас (или у кого-то еще).
Было бы неплохо иметь возможность фильтровать вещи по статусу, но это пока не проблема, потому что нам в любом случае нужны только определенные поля, вытягиваемые с течением времени. Если вы пытаетесь консолидировать информацию о своей CRM, обязательно попробуйте LoreIO; не только наша собственная система, так как есть другие продукты, подобные нашей, которые выполняют довольно похожие функции, уже доступные в Интернете. Ранее мы использовали Salesforce, где некоторые аспекты могли запутаться, если более 1 человека одновременно вошли в одно и то же приложение, например, поиск.