Header banner
Revain logoHome Page
Marcos Fiallo photo
1 Уровень
774 Отзыва
39 Карма

Отзыв о 8folios от Marcos Fiallo

Revainrating 5 out of 5

Отличная платформа, которая значительно упрощает отслеживание клиентских активов и эффективности инвестиций.

Мне нравится, как легко мне как бухгалтеру, использующему эту программу, было видно сразу все портфели моих клиентов в одном месте, не открывая несколько счетов или вкладок! Это очень полезно, когда вы пытаетесь отслеживать эффективность своего портфеля с течением времени, а не просматриваете файлы вручную каждый месяц / квартал с помощью других программ, таких как Excel, которые могут быть трудными для отслеживания изменений по сравнению с финансовыми отчетами на конец года и т. д.. Были некоторые у нас были сбои, когда некоторые функции не загружались должным образом, но в целом все работало отлично (даже после нескольких обращений в службу поддержки). Возможность ежемесячной автоматической рассылки отчетов, поэтому сотрудникам бухгалтерии не нужно предпринимать дополнительные шаги каждый квартал, вместо того чтобы ждать, пока они вернутся в свой офис во время налогового сезона.

Плюсы
  • Очень гибкая отчетность, которая позволяет сотрудникам нашего отдела легко получать доступ
  • Простой способ быстро и эффективно управлять профилями клиентов
  • Простота использования Дружественный интерфейс, никаких сложных меню, просто нажимайте кнопки :)
Минусы
  • Ничего такого