Header banner
Revain logoHome Page
salestribe логотип

SalesTribe Отзыв

1

·

Отлично

Revainrating 5 out of 5  
Рейтинг 
5.0
HR, Job Board

Посмотреть на ЯM

Описание SalesTribe

With the Black Diamond Wealth Platform as the hub of your advisory business, you be able to leverage technology to drive profitability, scale, and growth. In addition to performance reporting, rebalancing, and client billing functionality, the platform offers daily reconciliation services, an award-winning client portal with mobile access, and integrations with several complementary solutions. These include - but are not limited to - financial planning, portfolio analytics and CRM software, as well as access to traditional and alternative managed account strategies.

Отзывы

Глобальные рейтинги 1
  • 5
    1
  • 4
    0
  • 3
    0
  • 2
    0
  • 1
    0

Тип отзыва

Revainrating 5 out of 5

Sales Trige значительно упростила ведение бизнеса

Мне нравится, что он объединяет все мои счета (инвестиции/счета), поэтому я могу видеть все сразу в одном месте! Мне также легко управлять несколькими клиентами из разных компаний, просто используя отдел продаж вместо отдельных логинов / веб-сайтов и т. Д. Кроме того, это очень удобно при работе с новыми или даже текущими клиентами, которым нужна помощь в понимании их инвестиций! Не важно. Но в этом нет ничего плохого, потому что в этом продукте есть то, что мы используем каждый день, что…

Плюсы
  • Все делается здесь автоматически с помощью простых интерактивных ссылок для удобства.
Минусы
  • Так-так