Genivity Отзыв

Очень хорошо

Рейтинг

4.6

Customer Service, Customer Success Software

Опубликовано 23 декабря 2021Обновлено 26 ноября 2022

Посмотреть на ЯM

Описание Genivity

Genivity is an AI SaaS platform designed to help advisors engage and retain clients.

Опубликовано 26 ноября 2022Обновлено 26 ноября 2022

Очень интуитивно понятная платформа и отличная поддержка клиентов

Мне нравится, что мне легко взаимодействовать с моим клиентом, что делает управление его инвестиционным портфелем намного проще, чем использование других платформ или программного обеспечения. Интерфейс можно было бы улучшить в некоторых отношениях, но в целом мы очень довольны тем, насколько хорошо он работает сейчас. Иногда может быть сложно найти информацию о конкретных инвестициях в вашем аккаунте. Мы не используем собственные деньги, поэтому нам пока не нужно решать эту проблему. Если вы…

Плюсы

Легкий доступ после настройки всех учетных записей (и, следовательно, транзакций) был организован по дате в папки, что значительно ускоряет поиск важных вещей; возможность входа в систему как через веб-сайт для ПК, так и через приложение для телефона делает доступ к средствам действительно удобным, когда вы находитесь вдали от дома / компьютера ИЛИ работаете удаленно во время праздников и т. д., простота и ясность в отношении функциональности отчетности и т. д. 。

Минусы

Некоторые минусы

Опубликовано 2 октября 2022Обновлено 2 октября 2022

Отличный инструмент, помогающий создавать качественный трафик и потенциальных клиентов

Этот продукт помог нам привлечь больше потенциальных клиентов, поскольку он позволяет вам вызывать интерес к вашим услугам несколькими способами — например, через социальные сети или формы на веб-сайте! Это означает, что мы можем связаться со всеми, кто может быть заинтересован, через наши сообщения в блогах/социальные каналы и т. д. Он также очень прост в использовании (я не технический гик), поэтому я не нахожу это особенно напряженным при работе с моими команда ежедневно. В настоящее время…

Плюсы